Deux potes se trouvent ensemble et l'un d'eux explique à son ami qu'il a fait venir une copine transsexuelle pour une partie de baise à trois. l'autre mec ne sait pas trop quoi penser car il n'a jamais eu de relation sexuelle avec une transsexuelle mais quand elle arrive, il la trouve tellement bonne et sexy qu'il se jette sur elle pour l'embrasser et la caresser. elle se met à aspirer sa verge puis attrape le manche de l'autre mec pour le aspirer également. après quelques doigtages anals, ...